Trend riport - 2012. szeptember
A nemzetközi és hazai szállodaipar 2012 január – szeptemberi teljesítményéről
Összefoglaló
- 2012. január – szeptember között nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt Közel – Kelet, Ausztrália & Óceánia és Délkelet – Ázsia szállodái érték el.
- Az év első kilenc hónapjában, Európában a szállodai REVPAR mutató átlagos 5,1 %-os növekedését felülmúlta a Kelet – Európában elért 8,9 %-os növekedés, de ezzel is az utolsó helyen áll Kelet – Európa a vizsgált 4 régióhoz képest.
- A magyarországi szállodák teljesítménye Közép – Kelet Európában – a vizsgált 5 ország között - idén január – szeptember hónapokban elsősorban a nagyon alacsony szállodai árak következtében, csupán a szlovákiai hotelekét múlták felül.
- Az STR riportban szereplő 31 város között 2012 I. – III. negyedévében Budapest szállodái szobafoglaltságban a 24. - Athént, Pozsonyt, Bukarestet, Lisszabont, Madridot, Milánót és Vilnius megelőzve -, nettó átlag szobaárban a 29. – Pozsonyt és Vilniust megelőzve -, nettó REVPAR-ban a 28. - Pozsonyt, Bukarestet és Vilniust megelőzve - helyen végeztek.
- 2012 szeptemberében Budapest szállodái az STR riport szerint a vizsgált európai városokhoz hasonlítva a korábbi hónapoknál jobb eredményt értek el. Ebben a hónapban 31 város között szobafoglaltságban a kiemelkedően jó 11. - de ennek ellenére - nettó átlag szobaárban a 28., nettó REVPAR-ban a 27. helyet érték el.
- 2012 szeptemberében a magyarországi szállodai kapacitás, a szobák száma országos szinten a múlt évhez képest csak minimális mértékben, 0,8 %-kal volt nagyobb, Budapesten 1,1 %-kal nőtt, a Balatoni régióban 2,1 %-kal csökkent.
- A hazai szállodák 2012 I.- III. negyedévi teljesítményéről megállapítható, hogy elsősorban a külföldi szállodai vendégéjszakák változatlanul gyors ütemű emelkedése, az EURO/HUF árfolyamának múlt évhez képest 7,4 %-os gyengülése ellenére a szállodák bevételi teljesítményét komplexen kifejező mutató, a REVPAR / egy kiadható szobára jutó árbevétel / csak 5,7 %-kal nőtt, ami elmarad a KSH szerinti 6,6 %-os inflációtól is.
- A KSH adatai szerint idén az I.-III. negyedévben a szállodák átlagos foglaltsága 48,6 % - a bázisnál 1,1 % ponttal magasabb -, a bruttó átlag szobaár 14.593 Ft / bázis i. 103,5 % / volt.
- Az országos szállodai teljesítmények alakulásában meghatározó szerepe volt a budapesti hoteleknek. Ezt mutatja, hogy míg 2012. január – szeptember között a fővárosi szállodákban a vendégéjszakák száma 12,1 %-kal, a külföldieké 13,4 %-kal nőtt, addig a fővároson kívüli szállodákban a növekedés 4,9 % volt. Ugyanez a külföldi vendégéjszakák esetében Budapesten + 13,1 %, vidéken + 6,5 %.
- A Budapest iránt megnyilvánuló erős keresletnövekedés ellenére – ami alapvetően a Malév csődje miatt bekövetkezett fapados légitársaságok térnyerésének köszönhető – a fővárosi szállodák szobafoglaltsága csak kis mértékben / + 2,1 % ponttal javulva 60,2 % -ra / nőtt, s az elért bruttó átlag szobaár / 17.549 Ft / csupán 2,4 %-kal lett magasabb a bázisnál. Ez különösen alacsonynak tekinthető az EURO/HUF árfolyamának 7,4 %-os gyengülését, a 6,6 % körüli inflációt is figyelembe véve.
- Fenti tendenciák a fővárosi turisztikai piac átrendeződését mutatják, ami a kisebb költőképességű városlátogató turisták arányának növekedésére, az üzleti és főleg a MICE szegmens részarányának csökkenését jelent. Ezek a változások pozitívan érintik a közép kategóriás – főleg 3* szállodákat – negatívan az 5* hotelek piacát. Ezt mutatja, hogy Budapesten a REVPAR mutató az 5* szállodákban 6,7 %-kal, a 3* hotelekben 13,9 % - kal nőtt 2012. január – szeptember között.
- 2012 I.- III. negyedévben a magyarországi szállodák összes bruttó szoba árbevétele 103,8 milliárd Ft volt, ami 10,4 % - kal több a múlt évinél, s 10,6 % - kal haladja meg a 2007 évit. Meg kell jegyezni, hogy 2007 és 2012 között a szállodai szobaszám kb. 11 % - kal nőtt, az infláció 5 év alatt meghaladta a 30 % - ot.
- Budapesten idén január és szeptember között a szállodák összes szoba árbevétele 53,4 milliárd Ft volt. Ez a 2011 évinél 9,6 % - kal magasabb, a 2008 évit csupán 2,7 % - kal múlja felül.
- A Balatoni régióban a kedvező időjárásnak az erősödő bel és külföldi keresletnek köszönhetően a szállodák teljesítménye jelentősen javult, az összes szoba árbevétel 16,1 milliárd Ft lett az I.- III. negyedévben, ami 14,7 %-kal több a 2011 évinél, s 9 %-kal múlja felül a 2008 évit.
- A szállodák iránti belföldi kereslet erősödését mutatja a szállodai hazai vendégéjszakák számának alakulása. Ez január – szeptember között országos szinten 3,6 %-os, szeptemberben 4,3 % - os növekedésre utal. Ebben nagy szerepe van a SZÉP kártya – főleg a nyári hónapokban – megnőtt ugrásszerű felhasználás erősödésének.
- 2012 január – szeptember között a szállodákban jelentkező Üdülési csekk forgalom 2.365 millió, a SZÉP kártya forgalom 5.650 millió Ft volt. A SZÉP kártya felhasználása – az év eleji lassú indulás ellenére - szeptember végéig több, mint duplája volt a kifutó ÜCS forgalmának.
- 2012 január –szeptember között a szállodákban lakó magyar vendégek összesen 33,9 milliárd Ft-ot fordítottak szállásdíjra, amiből kb. 8 milliárd Ft-ot egyenlítettek ki ÜCS-vel és SZÉP kártyával. Ez a szállodák összes belföldi szállásdíj bevételének 23,6 % - át tette ki.
- Idén szeptemberben a SZÉP kártya felhasználása a szállodákban kb. 673 millió Ft volt, ami lényegesen kisebb, mint a júliusi, augusztusi felhasználás, de közel tízszer nagyobb volt, mint a szeptemberi kb. 76 millió Ft ÜCS forgalom.
- A beutazás szempontjából meghatározó 10 legfontosabb piacunk mindegyikéről – Franciaországot kivéve – nőtt a szállodai vendégéjszakák száma. Közülük kiemelkedően – két számjegyű – volt a növekedés Oroszországból, Olaszországból és Spanyolországból.
- A szomszédos országok között 20 % - ot meghaladta a Szerbiából és Ukrajnából, 10 %-ot meghaladta a Szlovákiából, Horvátországból és Szlovéniából megjelenő szállodai vendégéjszaka szám növekedés.
- A feltörekvő piacok esetében az orosz szállodai vendégéjszakák száma 30 %-kal, a kínai 6,7 %-ka, a brazil több mint 100 %-kal nőtt. Az orosz vendégéjszakák száma 447 ezer, a kínai 93 ezer, a brazil 52 ezer, az indiai 22 ezer volt 2012 I.-III. negyedévében.
- 2012 január – szeptember között a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma a Budapest-Közép-Duna-vidéki régióban 8,6%-kal, Dél-Dunántúlon 5%-kal, Észak-Magyarországon 4,6%-kal, Dél-Alföldön 4,4%-kal, a Tisza-tónál 4,3%-kal, a Balatonnál 2,5%-kal nőtt, Közép-Dunántúlon 0,4%-kal, Észak-Alföldön 0,7%-kal, a Nyugat-Dunántúlon 1,6%-kal csökkent.
Megjegyzés: az STR riport és a KSH magyarországi szállodákra vonatkozó adatai közötti eltérések oka, hogy a kSH adatszolgáltatása az összes hazai szálloda, míg az STR riport a vele szerződésben levő szállodák adatait tartalmazza. Ez országos szinten több, mint 60 szállodát, kb. 13.000 szobával, míg Budapesten kb. 50 szállodáz jelent több, mint 10.000 szobával. Az STR partnerei között 1 és 2* hotelek nem szerepelnek.
1. Kontinensek, kiemelt régiók
- Az STR riport adatai szerint 2012. január – szeptember között az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia / 72,7 % /, Délkelet – Ázsia /69,8 % / és Európa / 66,9 % / szállodái érték el. Ezeket követték Dél – Amerika / 64,9 % /, Közel – Kelet / 63,7 % /, Észak – Amerika / 63 % /, Észak – Afrika / 50,8 % /. Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés / + 8,2 % pont / Észak – Afrikában mutatkozott, de még mindig itt a legalacsonyabb ez a mutató a többiekhez képest.
- A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt továbbra is Közel – Keleten érték el a szállodák 150,8 € - val. Ezután következtek Ausztrália & Óceánia / 136 € /, Dél – Amerika / 110,9 € /, Európa / 105,5 € /, Dél – Kelet Ázsia / 104,9 € /, Észak – Amerika / 83,4 € /, Észak – Afrika /64,9 € /. Átlag szobaárban 2011-hez képest a legnagyobb javulást / + 14,7 % / Észak – Amerikában sikerült a szállodáknak elérni.
- Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Ausztrália & Óceánia 98,9 € /, Közel – Kelet / 96 € / és Délkelet – Ázsia / 73,2 € / szállodái szerepeltek. Európában a nettó REVPAR 70,6 € volt, ami 5,1 % - kal magasabb a 2011 évinél. Ennél a mutatónál a legnagyobb javulást / + 21 % / Észak – Afrikában érték el.
- Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió idegenforgalmi vonzóképességének alakulása mellett jelentős szerepe van a szezonális különbségeknek.
2. Európai régiók
- Az STR riport szerint 2012 január – szeptember hónapokban, Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 66,9 %, nettó átlag szobaára 105,5 €, nettó REVPAR – ja 70,6 € volt. A szobafoglaltság 0,1 % ponttal csökkent, a nettó átlag szobaár 5,3 %-kal, a nettó REVPAR 5,1 % - kal javult 2011-hez hasonlítva.
- Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak – Európában / 71 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat – Európában / 116,6 € /, nettó REVPAR-ban szintén Nyugat – Európában / 78 € / érték el.
- Kelet – Európában 2012 január – szeptember között a szállodák átlagos kihasználtsága 60,4 %, nettó átlag szobaára 89,1 €, nettó REVPAR – ja 53,8 € volt.
- Az öt régió között nettó REVPAR – ban – ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét – a legnagyobb növekedést ebben az évben Észak – Európában érték el. / + 9,2 % /.
3. Közép – Kelet Európai országok
- A vizsgált öt Közép – Kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – között 2012. január – szeptemberében a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el
- A 2. helyen a csehországi hotelek végeztek 66,2 % kihasználtsággal, 71,8 € nettó átlag szobaárral, 47,5 € nettó REVPAR-ral.
- A magyarországi szállodák idén az I.-III. negyedévben szobafoglaltságban 64,5 %-kal a 4., nettó átlag szobaárban 59,6 €-val az 5., nettó REVPAR-ban 38,4 €-val a 4. helyen voltak – Szlovákiát megelőzve – a vizsgált 5 ország között.
- Figyelemre méltó, hogy szeptemberben a magyarországi szállodák teljesítménye lényegesen meghaladta az előző hónapokét. Szeptemberben a szállodák átlagos kihasználtsága 80,7 %, bruttó átlag szobaára 64 €, bruttó REVPAR-ja 51,6 € volt. Elsősorban szobafoglaltság terén nagyot / + 4 % pontot / javulva a 2. helyen végeztek a vizsgált 5 ország között.
4. Európai nagyvárosok
- 2012. január – szeptember között az STR riportban szereplő 31 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet London / 80,4 % /, Párizs / 79 % /, és Edinburgh / 78,5 % / szállodái szerezték meg.
- Nettó átlag szobaárak esetében a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Genf / 260,5 € /, Párizs / 257 € /, Zürich / 190,2 € /.
- Ugyanez nettó REVPAR-ban Párizs / 203 € /, Genf / 172,3 € /, London / 140,1 € /.
- Budapest szállodái a vizsgált 31 város között 2012. január – szeptember hónapokban szobafoglaltságban 64,9 %-kal a 24. , nettó átlag szobaárban 64,4 €-val a 29. , nettó REVPAR-ban 41,8 €-val a 28. helyet érték el.
- Fenti eredményekkel idén az I.-III. negyedévben Budapest szállodái szobafoglaltságban Athén, Pozsony, Bukarest, Lisszabon, Madrid, Milánó, Vilnius, nettó átlag szobaárban Pozsony és Vilnius, nettó REVPAR-ban Bukarest, Pozsony és Vilnius szállodáinál nyújtottak jobb teljesítményt.
- 2012. szeptemberében az STR riportban szereplő 31 város között Budapest hoteljei 82,9 % szobafoglaltsággal a 11., 70,2 € nettó átlag szobaárral a 28., 58,2 € nettó REVPAR-ral a 27. helyet érték el.
- Bécs – Budapest – Prága szállodáinak 2012. január – szeptember havi teljesítményélt összehasonlítva megállapítható, hogy az átlagos kihasználtság Bécsben 71,8 %, Prágában 69,2 %, Budapesten 64,9 %, volt. A nettó átlag szobaár az osztrák fővárosban 97,3 €, Prágában 73,8 €, Budapesten 64,4 € lett. A nettó REVPAR terén a szállodák Bécsben 69,9 €-t, Prágában 51,1 €-t, Budapesten 41,8 €-t értek el.
- Idén az I.-III. negyedévben REVPAR mutató a legnagyobb mértékben / + 7,6 %-kal / Prágában javult. Ugyanez Bécsben + 3,1 %-kal, Budapesten + 3,2 %-kal nőtt.
5. Hazai szállodai kapacitás
- A KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2012 szeptemberében összesen 55.773 szobából állt, ami 0,8 % - kal több a múlt évinél. Az egyes kategóriákat nézve a bázishoz képest csökkenés mutatkozik a7 5* / - 3,6 % /, a 3* / - 2,8 % /, és a 2* / - 13,8 % / kategóriákban, míg növekedés tapasztalható a 4* / + 9,8 % / és az 1* / + 85,8 % / kategóriákban. Az utóbbinál a nagy arányú növekedés összesen 379 szobát jelent.
- A wellness szállodák esetében a 2011 évi 8.464 szobáról 11.149 szobára / + 31,7 %-kal / nőtt a szobaszám.
- Budapesten 2012. szeptemberében 18.838 szállodai szobát üzemeltettek, 1,1 %-kal több, mint 2011-ben. Az egyes kategóriákat nézve az tapasztalható, hogy az 5*-ban 1,4 %-kal, a 4*-ban 5 %-kal nőtt, a 3*, a 2*, s az 1* kategóriákban 11,5 %-kal, 16,9 %-kal, illetve 9,5 %-kal csökkent a szobák száma.
- A fővárosban az alsó kategóriás 1 és 2* szállodákban a szobák száma folyamatosan csökken, ezekben ma már összesen 455 szoba áll a vendégek rendelkezésére.
- 2012. szeptemberében az országos szállodai kapacitás – 55.773 szoba – 33,8 %-a, azaz 18.838 szobát működtettek a fővárosban.
- A Balatoni régióban idén szeptemberben 10.808 szállodai szobát üzemeltettek. Ez 2,1 %-kal kisebb a bázisnál. Ebben a régióban a múlt évhez képes kapacitásbővülés csupán a 3* kategóriában / + 4,4 % / történt. Az 5 és a 4* kategóriákban a szobaszám a tavalyi szinten maradt, a 2* és 1*-ban 4,9 %-kal, illetve 53,6 %-kal csökkent. A Balatoni régióra is jellemző, hogy az 1 és 2* szállodák eltűnnek a piacról. Ezekben a szobák száma szeptemberben összesen 473 volt.
6. Országos szállodai teljesítmények
- A KSH adatai szerint 2012 I.-III. negyedévben a hazai szállodákban összesen 12.852.000 vendégéjszakát töltöttek el a vendégek., ami 7,7 %-kal több múlt évinél. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 3,6 %-kal, a külföldieké 10,8 %-kal nőtt. Ugyanezeknél szeptemberben 4,3 %, illetve 10,9 % növekedés volt tapasztalható.
- A szállodák átlagos kihasználtsága az első kilenc hónapban 48,6 % volt, ami 1,1 % ponttal magasabb a múlt évinél. Az átlagos szobafoglaltság szeptemberben országos szinten 55,3 % volt, a bázisnál 1,7 % ponttal jobb.
- A bruttó átlag szobaár idén január – szeptember között 14.593 Ft-ot ért el, ami 1,1 % -kal haladja meg a bázist. Augusztusban ugyanez 15.076 Ft volt, ami viszont 2011 augusztusinál 1,4 %-kal alacsonyabb. Feltűnő, hogy a szeptemberi átlag szobaár annak ellenére alacsonyabb a múlt évinél, hogy a vendégéjszakák számának növekedése a kereslet erősödésére utal, s ennek köszönhetően nőtt a szállodai foglaltság. A kereslet erősödése mellett az árfolyam alakulása ebben a hónapban nem támogatta az árak emelkedését, mivel a 2012 szeptemberi EURO/HUF 284,07 Ft árfolyam a tavaly szeptemberi 284,60 Ft-nál 0,2 % - kal erősebb volt.
- 2012 I.-III. negyedévében a bruttó REVPAR 7.086 Ft volt, a bázisnál 5,7 %-kal magasabb. A bruttó REVPAR az 5*-ban elért 21.189 Ft / bázis i. 108,5 % /, a 4*-ban elért 8.132 Ft / bázis i. 105,4 % /, a 3*-ban elért 4.146 Ft / bázis i. 105,5 % / javulást mutat. Ezzel a szemben a 3* és 2* kategóriákban elért 2.077 Ft és 1.576 Ft a bázisnál 17,6 %-kal, illetve 1,1 % - kal alacsonyabb.
- Meg kell jegyezni, hogy a REVPAR idén január – szeptember közötti 5,7 %-os növekedése elmarad a KSH szerinti 6,6 % inflációtól.
7. Budapesti szállodai teljesítmények
- A KSH adatai szerint 2012 január – szeptember között Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 5.266.000 volt, ami a bázist 12,1 %-kal múlja felül. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 536.000 / bázis i. 101,8 % /, a külföldi vendégéjszakák száma 4.730.000 / bázis i. 113,4 % / volt.
- Az országos belföldi szállodai vendégéjszakák 9,9 %-a, a külföldi vendégéjszakák 63,5 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben.
- A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága idén az I.-III. negyedévben 60,2 % volt, a múlt évinél 2,1 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár 17.549 Ft / bázis i. 102,4 % /, a bruttó REVPAR 10.557 Ft / bázis i. 105,7 % / lett.
- Feltűnő, hogy a kereslet dinamikus növekedése, illetve az EURO/HUF átlagos árfolyamának múlt év január –szeptemberi 271,19 Ft-ról erre az évre kialakult 291,38 Ft –os – 7,4 %-os – gyengülése ellenére a bruttó REVPAR csupán 5,7 %-kal nőtt. Ez a kereslet összetételének – a Malév csődjével, a fapados légitársaságok térnyerésével összefüggő – átalakulására utal, ami az alacsonyabb költőképességű városlátogató turisták számának növekedését, míg az üzleti utazók, s főleg a MICE rendezvények résztvevőinek és arányának csökkenését jelenti.
- Idén szeptemberben a fővárosi szállodák átlagos kihasználtsága 75,1 % - a bázisnál 1,9 % ponttal magasabb - , a bruttó átlag szobaára 18.735 Ft / bázis i. 96 % /, a bruttó REVPAR-ja 14.076 Ft / bázis i. 98,2 % / volt. Szeptemberben is folytatódtak a korábbi tendenciák, azaz a kereslet dinamikus növekedése nem párosult az árak és a REVPAR mutató javulásával, sőt azok csökkentek a bázishoz képest, s különösen elmaradtak az inflációtól.
8. Balatoni szállodai teljesítmények
- A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2012 I.-III. negyedévében 2.521.000 volt, a múlt évinél 4,9%-kal több. A belföldi vendégéjszakák száma – 1.525.000 – 3,1%-kal, a külföldi vendégéjszakák száma 7,8%-kal nőtt 2011-hez képest.
- Az év első kilenc hónapjában a szállodák átlagos kihasználtsága 47,9 % volt, ami a múlt évinél 2,6% ponttal magasabb. Ugyanebben az időszakban a bruttó átlag szobaár 12.591 Ft / bázis i. 109,5 % /, a bruttó REVPAR 6.037 Ft lett. Ez 15% javulást jelent.
- A Balatoni régióban a szeptemberi hónap is nagyon jól sikerült. Ebben a hónapban a szállodák átlagos kihasználtsága 49,6 % - a bázisnál 4,9 % ponttal magasabb, a bruttó átlag szobaár 12.352 Ft / bázis i. 111,6 % /, a bruttó REVPAR 6.128 Ft / bázis i. 119,9 / lett.
9. Beutazó forgalom a legfontosabb piacainkról, a szomszédos országokból, s a feltörekvő piacokról
- 2012 január –szeptember között a hazai szállodákban megjelenő összesen 12.852.000 vendégéjszakából 7.447.000-et – az összesnek 57,9 % -át - külföldi vendégek töltötték el.
- Legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében idén január – szeptember között – a múlt évhez képest növekedés történt az orosz / + 30 % /, az olasz / + 22,4 % /, a spanyol / + 10.2 % /, a brit / + 7,3 % /, a német / + 6,6 % /, a cseh / + 6,6 % /, a román / + 2,8 % /, az amerikai / + 1,9 % / és az osztrák piacról / + 0,3 % /. Csökkenés csupán a francia piac / - 1,3 % / esetében volt tapasztalható.
- A szomszédok országokat vizsgálva az látható, hogy – a fentiekben már említett Ausztrián és Románián kívül – Szerbiából 24,5 %-kal, Ukrajnából 20,8 %-kal, Szlovákiából 15,4 %-kal, Horvátországból 14,6 %-kal, Szlovéniából 12,1 %-kal nőtt szállodáinkban a vendégéjszakák száma.
- Az un. feltörekvő piacok között 2012 január – szeptember hónapokban Oroszországból 447 ezer, Kínából 93 ezer / bázis i. 106,7 % /, Brazíliából 52 ezer / bázis i. 202,8 % /, Indiából 22 ezer vendégéjszaka realizálódott szállodáinkban.
- A KSH adatai azt mutatják, hogy az orosz piac a nagyon gyors növekedésnek köszönhetően a 3. legfontosabb lett a beutazás terén, s megközelíti volumenében a hagyományos erős – de idén csak minimális mértékben erősödő - osztrák piacot.
- 2012 I.-III. negyedévében az 5 legnagyobb beutazó piacunkról – német, osztrák, orosz, olasz, brit - érkező 3.100.000 szállodai vendégéjszaka az összes külföldi vendégéjszakának 41,6 %-át tette ki.
